眼看猴子十分厉害，观音菩萨便向玉帝建议：灌江口的二郎神本领高强，不如让他来花果山擒拿美猴王。
二郎神接到命令，带领手下的兄弟来到花果山，手提三尖两刃神锋，到水帘洞前向美猴王挑战。
美猴王不知厉害，仍旧笑嘻嘻地出洞迎战。二郎神本领高强，和孙悟空战得旗鼓相当，不分胜负。二郎神手下的兄弟趁机杀进了水帘洞，把猴兵猴将们都打败了。
美猴王眼见老巢被端，心中一慌，无心再战，变成一只麻雀潜逃。二郎神见了，变成一只老鹰啄麻雀。一番精彩的赌斗变化开始了。美猴王急忙又变成一只大鹚(cí)鸟，冲向天空。二郎神变成一只大海鹤，来啄大鹚鸟。美猴王只好逃到溪边，变成一条鱼儿顺水游走。二郎神却再次料中，变成一只专门吃鱼的鱼鹰，去啄孙悟空变的鱼儿。孙悟空急忙变成一条水蛇，躲进岸边草中。二郎神又马上变成一只灰鹤，伸出长嘴就要来吃蛇。总之变来变去，都是猴子吃亏。