宋军南下并没有耽误后主李煜的宴饮，他仍然像往常一样和大臣们一样躲在金陵的宫殿里喝酒。当听说宋军要搭设浮桥渡江时，李后主便问周围大臣这可如何是好。有大臣说：“自古以来，就没有听说过有搭浮桥过江的，他们这件事肯定是办不成的。”听后，李煜端了酒杯，哈哈大笑说：“我早就说过他们只不过是小孩子闹着玩罢了。”
李煜没有想到，宋军只用了三天的时间就搭好了浮桥，潘美率步兵沿浮桥顺利跨过长江天险。面对渡江而来的宋军，南唐守将屡战屡败。第二年二月，宋军已开至秦淮河边，和南唐的十万水陆守军对垒。宋朝大军势不可挡，在潘美的带领下冲入江南兵大营，并乘机放了一把火，致使南唐的十万主力大败而逃。
宋军已至金陵城下，后主李煜却还蒙在鼓里，仍然和往常一样在后宫中和一批和尚道士诵经讲道。一天，他偶尔到城头上巡视，发现城外到处飘扬着宋军旗帜，这才大吃一惊，明白江宁（今江苏南京）已经成了一座孤城。
